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アルファが存在せずオメガが迫害される赤国。奴隷のシュイは突然「お前はオメガだ」と知らされ、違法な発情抑制薬を呑まされボロボロの体で、男色家の領主に売り払われかける。救ってくれたのは敵対する黒国のアルファ・ルサだった。自分がオメガだと認めたくないシュイはアルファを怖がるが、ルサは献身的に治療し、愛情をそそぐ。シュイは段々ルサに惹かれ、巣作りのように彼の匂いのする物を集めて発情し…！
「リュカオンの末裔」の主人公の息子ルサが登場！　子供が生まれる後日談も収録。