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『赤い満月がのぼる夜、獣人族は恋する相手に発情する』父王の側室に国を追われた王子ルシュカは、最強の戦闘民族・サーベルタイガー獣人族の族長ディオルクに助けられ、心を通わせる。「お前のように小さく愛らしい人間に触れたら、壊しそうで怖い」と過保護ぶりを発揮するディオルクだが、赤い満月の夜ルシュカは、発情し理性を失った彼に無理やり抱かれ…！　愛しさと独占欲を抑えられず苦しむディオルク。獣である彼に怯えつつも惹かれていくルシュカ。二人の恋の行方は!?